10 rocznica publikacji rankingów TOP 15 Poland - portfel TOP3 +1688% vs 31,3% WIG!

Albert Rokicki -

w dniu 05.04.2023 stuknęła nam 10 rocznica publikacji rankingów TOP 15 Poland! 🥳😀🎉🥂

Poniżej wykresy performance portfeli TOP3, TOP5, TOP7 i TOP10 w porównaniu z indeksem szerokiego rynku - WIG 👇

Przypomnę że portfel TOP3 złożony jest z 3 spółek zajmujących aktualnie najwyższe 3 miejsca w rankingu, TOP 5 to analogicznie 5 pierwszych spółek w zestawieniu i tak dalej. Rotacje składu są możliwe raz na kwartał, chyba że jakaś spółka tak mocno nas zawiedzie i w trybie natychmiastowym ją usuwany co zdarzyło się tylko 3 razy przez ostatnie 10 lat.

Poniżej wyniki poszczególnych portfeli oraz symulacja zysku bazującego na początkowej inwestycji wysokości 10 000 zł kiedy startowaliśmy czyli 05.04.2013 roku. Dodatkowo w ostatniej kolumnie są wyniki prowadzonego przeze mnie dla Subskrybentów portfela SPT (Spółki Prowzrostowe Tygodnia) w którym rotacji dokonuję możliwie raz na tydzień.

Jak widać w powyższej tabelce portfel TOP 3 zarobił skumulowane 1688% (+33,4% średniorocznie), TOP 5 zarobił 816% (+24,8% średniorocznie), TOP 7 zarobił 785% (+24,4% średniorocznie), TOP 10 zarobił 524% (+20,1% średniorocznie) czy wzroście indeksu WIG o 31% (+2,8% średniorocznie)!

Jesteśmy dumni z tych 10 lat i liczymy na przynajmniej podobny wynik przez kolejną dekadę 😀Dla nas jest to najlepsze potwierdzenie skuteczności długoterminowej strategii z rotacją portfela możliwą nie częsciej niż raz na kwartał i przy braku nadmiernej dywersyfikacji. Na uwagę zasługuje fakt, że im mniej spółek w portfelu tym wyniki lepsze, co potwierdza dobre wybory najlepszych spółek w rankingu przez nasz zespół.

Początkowo tworzyliśmy rankingi tylko z Adrianem Przybylskim - szefem działu analiz fundamentalnych Longterm, specjalistą od wycen spółek metodą DCF (discounted cashflow). W 2021 roku dołączyli do naszego zespołu decyzyjnego Paweł "Kuzi" Kuźma - specjalista od analizy technicznej oraz 2 analityków fundamentalnych - Kamil Rogalski, makler papierów wartościowych, posiadacz szwajcarskiej licencji CIIA oraz Michał "Bopson" Kowalczyk - specjalista od analiz spółek wykorzystujących tzw. biały wywiad oraz łączący wiele szkół inwestowania.