Spółki prowzrostowe na tydzień 07-11.08.2017
Ostatnie dwa tygodnie były słodko-gorzkie dla portfela SPT. Dwa tygodnie temu zysk wyniósł 2,67%, aby tydzień temu ponieść stratę 2,57%, co praktycznie sprowadziło wynik do zera :-( No cóż trudno się mówi i kocha się dalej :-) Na jakie spółki stawiam w tym tygodniu?

Obecnie, łącznie po pięciu latach i sześciu tygodniach od początku prowadzenia portfela (22.06.2012), inwestycje przyniosły 101,19% zysku (wraz z dywidendami, bez reinwestowania). W tym samym czasie referencyjny WIG zyskał 56,14%.

Pierwsza edycja 2012/2013 (pełny rok) zakończyła się wynikiem 24,7%

Druga edycja 2013/2014  (pełny rok) zakończyła się zyskiem 24,53%

Trzecia edycja 2014/2015 (pełny rok) zakończyła się zyskiem 7,77%

Czwarta edycja 2015/2016 (pełny rok) zakończyła się stratą  0,17%

Piąta edycja 2016/2017 (pełny rok) zakończyła się zyskiem 43,22%.

Obecnie po 6 tygodniach szóstej edycji portfel traci 0,8% wobec wzrostu WIG o 3,75%.

Startuje nowa, szósta już edycja - trzymajcie za mnie kciuki! Poprzednia edycja okazała się zdecydowanie najlepszą z dotychczasowych. Ewidentnie zakończyliśmy czasy gorszej koniunktury (lata 2012-2015), a wchodzimy w prawdziwą hossę, podczas której nawet główny indeks WIG rośnie o kilkadziesiąt procent rocznie.

Na jakie spółki stawiam w przyszłym tygodniu?

Postanowiłem postawić na te same spółki co w zeszłym tygodniu. Oczywiście ewentualną porażkę przyjmę z należytą godnością, po męsku.

W portfelu obecnie znajdują się następujące spółki:

11 bit studios - jedna z najlepszych spółek w skali całej GPW ostatnich lat - młodszy brat CD Projektu, który ma wielką szansę podążyć jego śladem i stać się wielką korporacją globalną. Pomimo słabych wyników za I kwartał kurs w piątek wzrósł o 3,6%, co jest oznaką nadzwyczajnej siły i jednocześnie mocnym sygnałem kupna dla fundamentalistów. Obecnie najprawdopodobniej trwa korekta przed kontynuacją wzrostów. Nowa gra zbiera dobre recenzje po prezentacji ma prestiżowych targach E3, tymniemniej fakt, że ma to być strategia, wywołał niemałą konsternację. Kurs znajduje się w męczącej konsolidacji, która moim zdaniem powoli dobiega końca.

Kliknij aby powiększyć:

 

żródło: www.topstock.pl

ATM Grupa - spółka telewizyjna, w której aż 12% udziałów posiada właściciel Polsatu - Zygmunt Solorz-Żak,  wróciła do portfela po dość długiej nieobecności. Rok temu kurs został pięknie wyciągnięty - ktoś kto kupił na samym dołku, ten już jest na ponad 60% plusie. W zeszłym tygodniu wypłaciła 0,22 zł dywidendy na akcje - stopa dyw. = 4,9% czyli całkiem spoko. Spółka przeszła krótką ale gwałtawną korektę (kurs doszedł do SMA45 na tygodniowym) i wydaje się, że jest już gotowa do kontynuacji wzrostów.

Kliknij aby powiększyć:

żródło: www.topstock.pl

Livechat - według mnie najbardziej innowacyjna, technologiczna polska spółka obok CD Projektu, prowadząca silną ekspansję międzynarodową - wysokie wskaźniki wyceny fundamentalnej (C/Z = 34, C/WK = 32), rekompensują gigantyczne rentowności z kapitałów własnych +145% i aktywów +133%, a także minimalne zadłużenia - wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi niespotykane wręcz 6,7% a capital gearing zaledwie 6% (stosunek całkowitego zadłużenia do kapitałów własnych). Można śmiało stwierdzić, że jest to spółka prymus, bliska ideałowi - nie finansuje się praktycznie zupełnie długiem a jest w stanie notować wzrosty przychodów rzędu 50% r/r. Kurs przechodzi ostrą, męską korektę, podobnie jak 11 bit i podejrzewam, że w obydwu przypadkach jest to pokłosiem spadku kursu dolara. Jak tylko zielony odbije, a prędzej czy później z pewnością tak się stanie, to i kursy eksporterów dolarowych poszybują.

Kliknij aby powiększyć:


 żródło: www.topstock.pl

Poniżej mała ciekawostka - porównanie zachowania portfela SPT (czerwona linia) z indeksem WIG (niebieska linia) od początku prowadzenia portfela (22.06.2012):A tak wygląda performance od początku 2013 roku (startując od wyjściowych 30 000 zł):

WYNIKI PORTFELA ZA UBIEGŁY ROK (2016) MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ <LINK>

Po co w ogóle prowadzę ten portfel?  

CELEM JEST UZYSKANIE KWOTY 20 000 000 PLN <LINK>(SŁOWNIE: DWUDZIESTU MILIONÓW ZŁOTYCH) W OKRESIE 30 LAT Z POCZĄTKOWEGO, TEORETYCZNEGO KAPITAŁU, WYNOSZĄCEGO 30 000 PLN (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) w 2012 ROKU. W CZERWCU 2012 STARTOWAŁEM Z POCZĄTKOWYMI 30 TYSIĄCAMI ZŁOTYCH. W CZERWCU 2042 ROKU PLANUJE NA TYM BLOGU ZAMIEŚCIĆ HISTORYCZNY WYKRES, KTÓRY POKAŻE DROGĘ JAKĄ ZARZĄDZANY PRZEZE MNIE KAPITAŁ PRZEBYŁ PRZEZ 30 LAT Z KWOTY 30 000 ZŁ W 2012 ROKU, DO PONAD 20 MILIONÓW ZŁ (PLAN MINIMUM). 

NIEMOŻLIWE? ABY TO OSIĄGNĄĆ WYSTARCZY ŚREDNIOROCZNA STOPA ZWROTU NA POZIOMIE MINIMALNIE WYŻSZYM NIŻ 24,2% (dokładnie: 24,203%, dzięki której przekroczę poziom 20 mln w 2042 r.). Pokazuje to wielką moc jaką posiada procent składany, działający w czasie kilkudziesięciu lat. Podczas pierwszego roku trwania eksperymentu stopa zwrotu wyniosła 24,67% zatem plan został wykonany z nawiązką. Drugi rok inwestycji zakończył się nieco gorszym rezultatem bo łączny zysk wyniósł 24,53%. Jak do tej pory wszystko zatem idzie zgodnie z założonym planem :-)

CZY MÓJ EKSPERYMENT SIĘ UDA?

Cóż, czas pokaże ale jedno jest pewne – ten czas 28 lat i tak upłynie, bez względu na to czy będę próbował czy nie :-)  

Dołącz do mnie w mojej drodze do tego ambitnego celu odległego o ponad 28 lat i obserwuj moje cotygodniowe zmagania z rynkiem.  Nie podejmowałem się go bynajmniej dlatego że jest to cel łatwy do osiągnięcia – wręcz przeciwnie, wymaga wielkiego samozaparcia, wytrwałości i determinacji. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi analizami i artykułami na blogu zapisz się na bezpłatny newsletter i otrzymaj powitalnego e-booka „Inwestuj longterm II” gratis! (formularz po prawej stronie bloga – wystarczy podać imię, nazwisko lub nicka jeśli chcesz pozostać anonimowym oraz oczywiście adres e-mail). Polub również profil mojego bloga na Facebooku, na którym informuje na bieżąco o nowych artykułach oraz zmianach w składzie portfela:

https://www.facebook.com/longtermblog

Metodologia portfela: zasada jest taka, że co tydzień inwestuje taką samą kwotę w 3 wyselekcjonowane spółki. Zysk lub  strata nie jest brana pod uwagę przy kolejnych inwestycjach – każdy kolejny tydzień należy traktować tak, jakby startowało się od zera z taką samą kwotą. Środki zarobione nie podlegają reinwestowaniu z tygodnia na tydzień (Reinwestuję zysk raz, przy starcie każdej kolejnej edycji!). Przykładowo: W I tygodniu inwestuje po 10 000 zł w każdą spółkę (portfel łącznie posiada kapitał początkowy 30 000 zł). Zysk w I tygodniu wynosi 1,77% czyli że portfel zarobił 531 zł. W kolejnym tygodniu nie inwestuje jednak tych zarobionych już pieniędzy ale ponownie zainwestowana kwota to początkowe 30 000 zł. W II tygodniu zarabiam 10% czyli 3000 zł czyli łączny skumulowany zysk po dwóch tygodniach to 3531 zł czyli 11,77%. W portfelu spółek prowzrostowych nie stosuje zleceń stop loss. Poprzez przyjęcie takiej a nie innej metodologii, łączny zysk portfela został w sposób znaczący zredukowany.  Metodologia ta pozwala jednak wypłaszczyć wpływ ewentualnych strat jakie z pewnością pojawią się wcześniej czy później, podczas czasów gorszej koniunktury. Wyniki portfela nie uwzględniają kosztów prowizji maklerskich i należałoby uwzględnić minimum 0,19% od każdej przeprowadzonej transakcji.

Z inwestorskim pozdrowieniem, 

Albert "Longterm" Rokicki

Email: kontakt@longterm.pl

Kanał Youtube: www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/longtermblog

Twitter: https://twitter.com/Longterm44

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całego kapitału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone są *

Trochę dziwią mnie niektóre argumenty. Na przykład: 

"Pomimo słabych wyników za I kwartał kurs w piątek wzrósł o 3,6%, co jest oznaką nadzwyczajnej siły i jednocześnie mocnym sygnałem kupna dla fundamentalistów."

Jaki to sygnał dla inwestorów fundamentalnych skoro spółka rośnie po kiepskich wynikach? Raczej nazwałbym to oderwaniem od rzeczywistości, ale ok.

Ostatnimi czasy portfel ten jest też bardzo "zaniedbany" teoretycznie nie zmienia Pan składu portfela i dlatego nie ma co tydzień nowego wpisu, ale czy ten brak zmian w portfelu nie jest pochodną braku czasu? Zbyt wiele projektów jednocześnie prowadzi do zaniedbań, może czas pomyśleć o rozszerzeniu teamu blogowego bądź też po prostu o powrocie do kilku ważnych projektów, ale prowadzeniu ich z należytą starannością.

odpowiedz

Witam, zapraszam na zapoznania się z najnowszym artykułem z aktualizacją składu portfela - jest w końcu zmiana spółki

https://www.longterm.pl/Spolki-Prowzrostowe-Na-Tydzien-14-18-08-2017.html

pozdrawiam

odpowiedz

 Kto z PBG narobił w gacie, sporo odrobi na Livechacie!  

odpowiedz

Albercie, wchodzisz w PBG przy tej cenie?

odpowiedz