Jak selekcjonować spółki z GPW w 5 minut

Ja do selekcji spółek używam portalu TopStock

Znajduje się tam skaner fundamentalny dzięki któremu możemy dosłownie w 5 minut, jak to się mówi, odsiać ziarna od plew 😀

Poniżej moje, podstawowe kryteria wyszukiwania:

1) Obroty powyżej 100 tys. zł na sesję

Zaczynam zawsze od przefiltrowania wszystkich spółek z GPW i NewConnectu (906 podmiotów) pod względem wysokości średnich dziennych obrotów - dla mnie minimalnym poziomem jest wartość 100 tys. zł na sesję.

Poniżej widać wynik takiego filtra - zaledwie 156 z 906 podmiotów zdało pierwszy egzamin z dostatecznej płynności!

źródło: TopStock

2) Wskaźnik C/Z (cena do zysku) poniżej 10

Liczba spółek po użyciu drugiego filtra spada nam do zaledwie 46 - kliknij poniższe zdjęcie aby powiększyć:

źródło: TopStock

3) Wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) poniżej 3

O dziwo w tym przypadku liczba spółek spada tylko o 5 do 41.

źródło: TopStock

4) Rentowność z kapitałów własnych (ROE - Return On Equity) powyżej 10%

Liczba spółek po dodaniu tego filtra spada do 26.

źródło: TopStock

5) Wypłata dywidendy - payout ratio powyżej 10%

Liczb spółek po zastosowaniu filtra dywidendowego (przynajmniej 10% zysku netto przeznaczanego na dywidendę) spada do zaledwie 19 spółek!

źródło: TopStock

6) Wskaźnik ogólnego zadłużenia nie większy niż 50% (zadłużenie nie większe niż połowa aktywów spółki)

Po zastosowaniu filtru zadłużeniowego liczba spółek spada nam do zaledwie 8!

Poniżej lista spółek, które przeszły przez powyższe 6 kryteriów selekcji:

źródło: TopStock

Wyszło na to, że jest tylko 8 spółek na całej GPW i NewConnect, które są jednocześnie tanie, wysoko rentowne, posiadają minimalną, wymaaną płynność oraz nie są nadmietnie zadłużone a w dodatku wypłacają dywidendę. Tymi wybrańcami są Altus TFI, Ambra, GPW, Lotos, PKN Orlen, Stalexport, Stalprodukt i Vindexus.

Nie znaczy to, że są to dobre pomysły inwestycyjne i należy się ślepo kierować takim wynikiem selekcji - jest to moim zdaniem wstęp do samodzielnej analizy spółek, które na pierwszy rzut oka wydają się solidne fundamentalnie. Przykładowo nad Altusem TFI ciąży duże ryzyko, związane z zamieszaniem w aferę Getbacka. Vindexus natomiast jest reprezentantem branży, zagrożonej zmianą przepisów legislacyjnych.

Zachęcam do samodzielnej selekcji spółek z GPW i NewConnect wedle własnych zestawów kryteriów. Skaner fundamentalny na TopStock znajduje się tutaj <<LINK>>

Narzędzie jest całkowicie darmowe ale trzeba się zarejestrować w serwisie TopStock aby móc z niego korzystać.

Poniżej film instruktażowy jak korzystać ze skanera fundamentalnego:

Z inwestorskim pozdrowieniem,

Albert "Longterm" Rokicki

Email: kontakt@longterm.pl

Kanał Youtube: www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/longtermblog

Twitter: https://twitter.com/Longterm44

Treści przedstawione w powyższym artykule są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanego kapitału!