Słynny Warren Buffett, najlepszy inwestor w historii, osiągnął podczas całej swojej kariery, zarządzając Berkshire Hathaway w latach 1965-2024, średnioroczną stopę zwrotu na poziomie niecałych 20%, podczas gdy główny indeks giełdowy - S&P500 zyskał w tym samym czasie 10,4%.

Poniżej zestawienie wyników zarządzanego przez niego wehikułu inwestycyjnego vs wyniki indeksu S&P 500, uwzględniające wypłacone dywidendy. Na samym dole są podane wyniki skumulowane z lat 1964-2024.

źródło: List Warrena Buffetta do akcjonariuszy Berkshire Hathaway z dnia 22.02.2025 - dostępny do pobrania na stronie:  berkshirehathaway.com

Jak widać "tylko" 19,9% średniorocznie sprawiło że przez 60 lat, łączny, skumulowany zysk wyniósł, uwaga (siedzisz? 🙂)...aż 5 502 284% (słownie: pięć milionów, pięćset dwa tysiące i dwieście osiemdziesiąt cztery procent)! 😮Ktoś kto zainwestował w Berkshire Hathaway na samym początku, pomnożył początkowy kapitał o ponad 55 tysięcy razy! Jeśli ten inwestor zainwestował 1000 dolarów w 1964 roku, teraz jego kapitał jest warty aż ponad 55 mln dolarów! (sic!) Tak właśnie działa tzw. "efekt śnieżnej kuli" czyli procent składany, nazwany przez Alberta Einsteina, nazwał "8 cudem świata" i "najpotężniejszą siłą we wszechświecie".

Wcześniej Warren Buffett inwestował poprzez początkowo konto swojej starszej siostry (bo był jeszcze nieletni kiedy zaczynał), następnie poprzez swoje własne konto maklerskie, aż w końcu zarządzając własnym funduszem inwestycyjnym, który ostatecznie zamknął aby po powrocie przejąć notowaną na giełdzie, wtedy jeszcze firmę odzieżową o nazwie Berkshire Hathaway. Wcześniejsze wyniki przed przejęciem tej spółki, czyli przed 1964 roku były jeszcze lepsze niż te podane powyżej i średniorocznie Buffett w swoim funduszu wykręcał blisko 30% średniorocznie w latach 1957-1964 bijąc zdecydowanie tzw. benchmark czyli indeks Dow Jonesa.

Warren Buffett, abyt to wszystko osiągnąć, po drodze musiał jednak zmierzyć się z wieloma "medialnymi straszakami", więc wymieńmy je po kolei

1) Wojna w Wietnamie trwała do 1975 roku!

2) Pierwszy kryzys naftowy 1973-74 (embargo OPEC)

3) Drugi kryzys naftowy 1979-80 (Rewolucja Irańska)

4) Krach w październiku 1987 roku (Dow Jones -23% w dzień!)

5) Wojna w Zatoce Perskiej 1990-91 (Operacja Desert Storm)

6) Bankructwo Meksyku w latach 1994-95 (Tequila Kryzys)

7) Krach tygrysów azjatyckich i bankructwo Rosji w latach 1997-98

8) Krach dot.comów i spółek internetowych w 2000 roku

9) Ataki terrorystyczne 11 września 2001 roku

10) Bankructwo Lehman Brothers i kilku innych banków w 2008 roku

11) Flash Crash w maju 2010 roku (Dow Jones -9% jednego dnia intraday!)

12) Obniżka ratingu USA przez agencję S&P w 2011 roku

13) Problemy krajów PIIGS w 2012 roku

14) Krach w Chinach w 2015 roku

15) Brexit i...pierwsze zwycięstwo Donalda Trumpa w 2016 roku

16) Wojny handlowe Trumpa w latach 2018-19

17) Pandemia Covid-19 w 2020 roku

18) Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku

19) Rekordowo szybki cykl podwyżek stóp FED z zera do 5,5% w latach 2022-23.

20) Japoński flash crash (krach błyskawiczny) w sierpniu 2024.

Te wszystkie zagrożenia, które w mniejszym lub większym stopniu przełożyły się na spadki (najczęściej jednak krótkotrwałe) nie zniechęciły wielkiego Warrena Buffetta do inwestowania w akcje, dobrze wyselekcjonowanych przedsiębiorstw i dziś jego majątek wynosi bagatela blisko 150 mld USD!  Warto pamiętać że jego fortuna byłaby sporo większa, gdyby nie przekazywał od wielu lat ogromnych sum na cele charytatywne. Jeśli by tego nie robił to byłby bezsprzecznie najbogatszym człowiekiem na naszej planecie! Wniosek jaki się sam nasuwa, to że należy być przede wszystkim konsekwentnym i zdyscyplinowanym. Nie można zniechęcać się przejściowymi niepowodzeniami czy wahaniami rynku, wywołanymi kolejnymi "panikami medialnymi", jak te powyżej wymienione. Nie trzeba też o dziwo (!) osiągać jakiś ponadprzeciętnych stóp zwrotu aby dorobić się ogromnego majątku, bo jam widać wystarczyło osiągać konsekwentnie "zaledwie" 20% średniorocznie, ale przez bardzo długi okres. Podobnie podchodzimy w naszej długoterminowej strategii, prowadzenia modelowych portfeli, którą stosujemy z sukcesami od ponad 11 lat!W oparciu o rankingi "TOP 15 Poland" tworzymy modelowe portfele na takiej zasadzie, że do TOP3 wchodzą spółki z miejsc 1-3, do portfela TOP5 spółki z miejsc 1-5, do TOP7 spółki z miejsc 1-7 i w końcu do TOP10 wchodzi po prostu zawsze pierwsza dziesiątka. Przykładowo - najnowszy raport ukazał się 19.12.2024, zatem do portfela TOP3 wstawiamy spółki z podium rankingu i od 20.12.2024 liczymy ich wyniki i całego portfela.

W całym 2024 roku nasze portfele zachowały się wręcz fenomenalnie i sporo powyżej historycznej średniej, bo TOP3 zyskał aż 95,7%, TOP5 zyskał 57,3%, TOP7 zyskał 46,6% a TOP10 wygenerował solidne 29,6% zysku. Dla porównania, najszerszy indeks naszej giełdy czyli WIG zyskał w zeszłym roku zaledwie...1,4% (!) Chcemy dogonić Warrena Buffetta i udowodnić, że porównywalny sukces w inwestycjach jest możliwy i że możliwy jest w Polsce!

Zarejestruj się na webinar, który rozpocznie się JUTRO (czwartek, 27.02.2025) o godz. 20:00, podczas którego przedstawię metodę, dzięki której, z naszą pomocą, można skutecznie inwestować, poświęcając godzinę tygodniowo. LINK do rejestracji w komentarzu 👇

Jak skutecznie inwestować na giełdzie poświęcając godzinę tygodniowo?

Pokażę moje zarobki z inwestycji w 2023 roku, ujawnię metodę inwestycyjną i odpowiem na pytania uczestników

Albert