Spółki prowzrostowe na tydzień 30.04-04.05.2018
To był mocny tydzień dla portfela SPT - 11 bit studios zyskał 27,67%, Monnari straciło 5,33% a Vistula straciła 1,45% co pozwoliło osiągnąć tygodniowy zysk 6,62%. Czas jednak zamienić zmęczonych detalistów i eksporterów dolarowych.

Obecnie, łącznie po pięciu latach i 43 tygodniach od początku prowadzenia portfela (22.06.2012), inwestycje przyniosły 125,12% zysku (wraz z dywidendami, bez reinwestowania). W tym samym czasie referencyjny WIG zyskał 48,22%.

Pierwsza edycja 2012/2013 (pełny rok) zakończyła się wynikiem 24,7%

Druga edycja 2013/2014  (pełny rok) zakończyła się zyskiem 24,53%

Trzecia edycja 2014/2015 (pełny rok) zakończyła się zyskiem 7,77%

Czwarta edycja 2015/2016 (pełny rok) zakończyła się stratą  0,17%

Piąta edycja 2016/2017 (pełny rok) zakończyła się zyskiem 43,22%.

Obecnie po 43 tygodniach szóstej edycji portfel zyskuje +22,24% wobec spadku WIG o 2,38%

Na jakie spółki stawiam w przyszłym tygodniu?

Pozycja 11 bit studios jest w portfelu niezagrożona w myśl podstawowej zasady inwestowania "pozwalaj zyskom rosnąć, tnij straty szybko". Ze względu na mocne odbicie dolara postanowiłem podziękować detalistom - Vistuli i Monnari za dotychczasową, udaną współpracę i zamienić ich na eksporterów dolarowych - Playway i Livechata. Ten pierwszy ogłosił premierę swojej największej obecenie produkcji - Agony na 29 maja, więc jest po co grać (tak jak było w przypadku 11 bit ). Ten drugi zagoił chyba już rany po Fejsbukowej panice i powoli odrabia straty - w jego przypadku droższy dolar oznacza powrót do wysokiej dynamiki wzrotu zysków.

W portfelu obecnie znajdują się następujące spółki:

11 bit studios - jedna z najlepszych spółek w skali całej GPW ostatnich lat - młodszy brat CD Projektu, który ma wielką szansę podążyć jego śladem i stać się wielką korporacją globalną. Nowa gra - Frostpunk okazała się wielkim hitem jak na swoją kategorię wagową (indie+) i w 3 dni sprzedało się już 300 tys. sztuk, średnia ocen na Metacriticu (87/100) jest o 4 pp wyższa od poprzedniej gry studia - This War of Mine a jedynie 1 pp mniej niż słynny "Wiedźmin 2" autorstwa CD Projektu. Spółka ma zatem otwartą drogę do światowego rynku gier i kolejne produkcje powinny korzystać na tym sukcesie.

Technicznie sytuacja, którą najbardziej lubię czyli kiedy kurs jest powyżej średnich - SMA15 i SMA 45 na wykresie tygodniowym a w dodatku nastąpiło mocne wybicie i ustanowienie szczytu historycznego:

Kliknij aby powiększyć:

żródło: www.topstock.pl

Kurs Playwaya schłodził się po info o sporze sądowym i wstrzymaniu przez Steam sprzedaży najnowszego Farm Simulatora ale to chyba naturalne zachowanie z punktu widzenia technicznego po tak spektakularnym rajdzie jaki był w ostatnich miesiącach. Myślę że jeszcze nie jest za późno aby wskoczyć do tego pociągu.

żródło: www.topstock.pl

Livechat wraca do formy - zemsta była słodka i założyciel Facebooka musiał się aż tłumaczyć mocno w Kongresie i Senacie, będąc jednocześnie zmuszonym do założenia garnituru i krawata co dla jego typu osobowości było największym upokorzeniem. Kurs ponad średnimi 45 i 15 SMA na tygodniowym - lubię to.

 żródło: www.topstock.pl

Poniżej mała ciekawostka - porównanie zachowania portfela SPT (czerwona linia) z indeksem WIG (niebieska linia) od początku prowadzenia portfela (22.06.2012):


 

A tak wygląda performance od początku 2013 roku (startując od wyjściowych 30 000 zł):

WYNIKI PORTFELA ZA ROK (2016) MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ <LINK>

Po co w ogóle prowadzę ten portfel?  

CELEM JEST UZYSKANIE KWOTY 20 000 000 PLN <LINK>(SŁOWNIE: DWUDZIESTU MILIONÓW ZŁOTYCH) W OKRESIE 30 LAT Z POCZĄTKOWEGO, TEORETYCZNEGO KAPITAŁU, WYNOSZĄCEGO 30 000 PLN (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) w 2012 ROKU. W CZERWCU 2012 STARTOWAŁEM Z POCZĄTKOWYMI 30 TYSIĄCAMI ZŁOTYCH. W CZERWCU 2042 ROKU PLANUJE NA TYM BLOGU ZAMIEŚCIĆ HISTORYCZNY WYKRES, KTÓRY POKAŻE DROGĘ JAKĄ ZARZĄDZANY PRZEZE MNIE KAPITAŁ PRZEBYŁ PRZEZ 30 LAT Z KWOTY 30 000 ZŁ W 2012 ROKU, DO PONAD 20 MILIONÓW ZŁ (PLAN MINIMUM). 

NIEMOŻLIWE? ABY TO OSIĄGNĄĆ WYSTARCZY ŚREDNIOROCZNA STOPA ZWROTU NA POZIOMIE MINIMALNIE WYŻSZYM NIŻ 24,2% (dokładnie: 24,203%, dzięki której przekroczę poziom 20 mln w 2042 r.). Pokazuje to wielką moc jaką posiada procent składany, działający w czasie kilkudziesięciu lat. Podczas pierwszego roku trwania eksperymentu stopa zwrotu wyniosła 24,67% zatem plan został wykonany z nawiązką. Drugi rok inwestycji zakończył się nieco gorszym rezultatem bo łączny zysk wyniósł 24,53%. Jak do tej pory wszystko zatem idzie zgodnie z założonym planem :-)

CZY MÓJ EKSPERYMENT SIĘ UDA?

Cóż, czas pokaże ale jedno jest pewne – ten czas 28 lat i tak upłynie, bez względu na to czy będę próbował czy nie :-)  

Dołącz do mnie w mojej drodze do tego ambitnego celu odległego o ponad 28 lat i obserwuj moje cotygodniowe zmagania z rynkiem.  Nie podejmowałem się go bynajmniej dlatego że jest to cel łatwy do osiągnięcia – wręcz przeciwnie, wymaga wielkiego samozaparcia, wytrwałości i determinacji. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi analizami i artykułami na blogu zapisz się na bezpłatny newsletter i otrzymaj powitalnego e-booka „Inwestuj longterm II” gratis! (formularz po prawej stronie bloga – wystarczy podać imię, nazwisko lub nicka jeśli chcesz pozostać anonimowym oraz oczywiście adres e-mail). Polub również profil mojego bloga na Facebooku, na którym informuje na bieżąco o nowych artykułach oraz zmianach w składzie portfela:

https://www.facebook.com/longtermblog

Metodologia portfela: zasada jest taka, że co tydzień inwestuje taką samą kwotę w 3 wyselekcjonowane spółki. Zysk lub  strata nie jest brana pod uwagę przy kolejnych inwestycjach – każdy kolejny tydzień należy traktować tak, jakby startowało się od zera z taką samą kwotą. Środki zarobione nie podlegają reinwestowaniu z tygodnia na tydzień (Reinwestuję zysk raz, przy starcie każdej kolejnej edycji!). Przykładowo: W I tygodniu inwestuje po 10 000 zł w każdą spółkę (portfel łącznie posiada kapitał początkowy 30 000 zł). Zysk w I tygodniu wynosi 1,77% czyli że portfel zarobił 531 zł. W kolejnym tygodniu nie inwestuje jednak tych zarobionych już pieniędzy ale ponownie zainwestowana kwota to początkowe 30 000 zł. W II tygodniu zarabiam 10% czyli 3000 zł czyli łączny skumulowany zysk po dwóch tygodniach to 3531 zł czyli 11,77%. W portfelu spółek prowzrostowych nie stosuje zleceń stop loss. Poprzez przyjęcie takiej a nie innej metodologii, łączny zysk portfela został w sposób znaczący zredukowany.  Metodologia ta pozwala jednak wypłaszczyć wpływ ewentualnych strat jakie z pewnością pojawią się wcześniej czy później, podczas czasów gorszej koniunktury. Wyniki portfela nie uwzględniają kosztów prowizji maklerskich i należałoby uwzględnić minimum 0,19% od każdej przeprowadzonej transakcji.

Z inwestorskim pozdrowieniem, 

Albert "Longterm" Rokicki

Email: kontakt@longterm.pl

Kanał Youtube: www.youtube.com/user/alrokas

Fanpage na Facebooku: www.facebook.com/longtermblog

Twitter: https://twitter.com/Longterm44

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. Inwestowanie na giełdzie przy braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wiąże się z ryzykiem utraty nawet całego kapitału!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone są *

Dzisiaj LiveChat był w czołówce najmocniej spadających spółek, jakie tego przyczyna ? I jaki zakładasz poziom na wyjście z tej pozycji ?

odpowiedz

Ciekawi mnie wybór LVC bo ja akurat w tym roku z niego uciekłem. Przyczyną była mocno słabnąca dynamika przyrostu nowych klientów. Jakkolwiek spółka naprawdę ma świetny produkt ale wycena moim zdaniem jest w tym momencie za wysoka c/z szczegolnie przy wzroscie przychodow na poziomie 20%-25%. 

odpowiedz

Witam Albercie

po jednym dniu od publikacji Twojego portfela SPT, powinni zmienić Ci ksywę i nazwać "wyrocznią z Polski"  . Wszystkie spółki trafiłeś w "10"

pozdrawiam

odpowiedz

Piękny ruch na tym 11-bit. Gratulacje

odpowiedz

Jednego nie rozumiem. Do tej pory Monnari miało być trafnym wyborem, bo szykowało się duże wybicie (rzeczywiście parę razy obserwowaliśmy niezłe wyskoki kursu), a do tego był tani, a fundamentalnie mocny. Teraz wyrzucamy go z portfela, gdy kurs spadł jeszcze bardziej. Czy chodzi o ostatnie raporty i usunięcie go z powodu gorszych wyników, czy po prostu nadal jest to ciekawa spółka, ale te wskazane przez Pana są bardziej perspektywiczne? 

odpowiedz

dolar się zaczął umacniać - to podstawowy powód mojej dezycji a poza tym konsumpcja w Polsce może szczyt mieć za sobą lub jest bliska osiągnięcia szczytu (gdzieś w okolicach MŚ w Rosji pewnie).

odpowiedz

PS: ale w 80% za decyzję o usunięciu Vistuli i Monnari odpowiada silny ruch na dolarze i dobre dla niego perspektywy w kolejnych miesiącach.

odpowiedz